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01
1-6月進(jìn)口量額六連降,6月降幅收窄
2023年1-6月,瓶裝葡萄酒及散裝葡萄酒進(jìn)口量額均呈下滑趨勢(shì)。具體來(lái)看,瓶裝葡萄酒進(jìn)口量約7778.2萬(wàn)升,同比下降31.9%,進(jìn)口額約5.1億美元,同比下滑16.9%;散裝葡萄酒進(jìn)口量約4751.5萬(wàn)升,同比下降25.9%,進(jìn)口額約4404.4萬(wàn)美元,同比下降32.6%。
對(duì)于瓶裝葡萄酒。2023年1-5月,進(jìn)口量下滑幅度在34%-41%之間,進(jìn)口額除2月外,下滑幅度在18%-26%之間,2月進(jìn)口額降幅縮減至7%,主要由于春節(jié)后復(fù)工,企業(yè)集中報(bào)關(guān)導(dǎo)致。另外,6月進(jìn)口量額降幅分別為10%、3%,降幅明顯縮窄 ,出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象,這主要由于第一大瓶裝葡萄酒進(jìn)口來(lái)源地法國(guó),進(jìn)口量額由雙位數(shù)下降轉(zhuǎn)為上升。
對(duì)于散裝葡萄酒。2023年1-6月,除2月外,進(jìn)口量下滑幅度在13%-51%之間,波動(dòng)較大,進(jìn)口額下滑幅度在36%-40%之間。對(duì)于2月的上升,主要由于2022年年底酒商集中的下單反饋到了2023年初的數(shù)據(jù)上。
整體來(lái)看,葡萄酒進(jìn)口量額的下跌是主線。葡萄酒行業(yè)從業(yè)者王勇(化名)表示,2023年上半年,酒商面臨兩個(gè)困境,一是疫情三年來(lái)積壓的庫(kù)存量大,現(xiàn)金流被擠壓,甚至一些小酒商現(xiàn)金流中斷導(dǎo)致破產(chǎn)。另一方面,上半年淡月較多疊加經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求走弱,酒商動(dòng)銷(xiāo)乏力。兩個(gè)原因?qū)е逻M(jìn)口商少有進(jìn)口需求。
02
法國(guó)6月瓶裝葡萄酒進(jìn)口量雙位數(shù)增長(zhǎng),南非、新西蘭半年來(lái)表現(xiàn)不錯(cuò)
對(duì)于1-6月瓶裝葡萄酒不同進(jìn)口來(lái)源地的表現(xiàn)。在TOP10中,除南非、新西蘭以外,其余國(guó)家的進(jìn)口量額均出現(xiàn)下降,其中排名前三的法國(guó)、智利、意大利的降幅均超2位數(shù)。
具體來(lái)看,第一大瓶裝葡萄酒進(jìn)口來(lái)源地法國(guó),1-6月進(jìn)口量約2712.3萬(wàn)升,進(jìn)口額約2.5億美元,量額同比分別下降24.2%、10.1%。值得注意的是,法國(guó)6月進(jìn)口量額由大跌轉(zhuǎn)為增長(zhǎng),進(jìn)口量約802.3萬(wàn)升,進(jìn)口額約5961.2萬(wàn)美元,同比分別上升16.5%、6.9%。
法國(guó)葡萄酒1-6月進(jìn)口的下滑,主要由于國(guó)內(nèi)法國(guó)酒庫(kù)存飽和,同時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求乏力,動(dòng)銷(xiāo)較難。而對(duì)于6月量額的增長(zhǎng),葡萄酒從業(yè)者楊利(化名)認(rèn)為,6月的數(shù)據(jù)反映的是4月或5月下單的情況,當(dāng)時(shí)很可能是國(guó)內(nèi)大商看到了歐元上漲的趨勢(shì),提前進(jìn)行備貨,導(dǎo)致6月進(jìn)口數(shù)據(jù)出現(xiàn)增長(zhǎng)。
另外,1-6月,新西蘭和南非瓶裝葡萄酒進(jìn)口量額在逆勢(shì)增長(zhǎng),讓人眼前一亮。具體來(lái)看,新西蘭進(jìn)口量約137.1萬(wàn)升,進(jìn)口額約1281.0萬(wàn)美元,量額同比分別增長(zhǎng)45.1%、21.2%;南非進(jìn)口量約320.1萬(wàn)升,進(jìn)口額約1095.5萬(wàn)美元,量額同比分別增長(zhǎng)47.1%、43.2%。
對(duì)于這兩個(gè)國(guó)家的增長(zhǎng),楊利認(rèn)為,首先,這兩個(gè)新世界國(guó)家的進(jìn)口基數(shù)比較小,有幾個(gè)大商進(jìn)口會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)變動(dòng)明顯。另外,隨著白葡萄酒在國(guó)內(nèi)受到越來(lái)越多年輕人和女性消費(fèi)者的喜愛(ài),新西蘭的長(zhǎng)相思、南非的白詩(shī)南會(huì)有一定的發(fā)展空間,而南非特色品種皮諾塔吉也是一些酒商在紅酒方面尋找差異化的選擇。
對(duì)于1-6月散裝葡萄酒不同進(jìn)口來(lái)源地的表現(xiàn)。在TOP10中,除南非、葡萄牙外,其余國(guó)家進(jìn)口量額均出現(xiàn)下跌,其中排名前三的智利、法國(guó)出現(xiàn)雙位下跌,西班牙進(jìn)口量下跌,但進(jìn)口額大幅上漲。
具體來(lái)看,第一大散裝葡萄酒進(jìn)口國(guó)智利,1-6月進(jìn)口量約3840.4萬(wàn)升,進(jìn)口額約3197.2萬(wàn)美元,同比分別下跌19.8%、32.9%,進(jìn)口均價(jià)由2022年的1.0美元/升跌至0.8美元/升,同比下滑16.6%。智猴葡萄酒總經(jīng)理陳聲達(dá)表示,進(jìn)口量?jī)r(jià)的變動(dòng)受供需關(guān)系影響,由于之前做澳洲酒的酒商很多轉(zhuǎn)去做了智利酒,這就導(dǎo)致國(guó)內(nèi)智利酒庫(kù)存飽和,現(xiàn)在國(guó)家又在對(duì)小標(biāo)酒、低價(jià)酒加強(qiáng)管控,動(dòng)銷(xiāo)難,所以出現(xiàn)量?jī)r(jià)雙跌。
另外,值得注意的是,第三大散裝葡萄酒進(jìn)口國(guó)西班牙,進(jìn)口額約587.9萬(wàn)美元,同比大幅上漲約137.0%,進(jìn)口均價(jià)由2022年的0.8美元/升漲至2.0美元/升,同比上漲164.4%。楊利認(rèn)為,這主要由于生產(chǎn)、航運(yùn)等環(huán)節(jié)成本的提升以及人民幣匯率的走弱,導(dǎo)致進(jìn)口均價(jià)上升。
本文轉(zhuǎn)載自公眾號(hào)葡萄酒商業(yè)觀察。